Prensa

Nov 302011

ARS Corporate nombrada Socio de M&A Europe

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ARS Corporate, firma independiente de asesoramiento en M&A con oficinas en Barcelona y Madrid, ha sido escogida como el partner español de la red internacional de fusiones y adquisiciones M&A Europe en el curso de la convención internacional de la misma que tuvo lugar a finales de octubre en Tel Aviv, Israel. ARS Corporate se dedica a asesorar operaciones de M&A de mid-market y está dirigida por sus socios fundadores, Martin Mayer y Jordi Blasco.

 

M&A Europe, establecida en 2004, es una red global de más de 30 firmas de asesoramiento en fusiones y adquisiciones con presencia en 29 países e importante experiencia en múltiples operaciones corporativas. Las firmas integrantes de M&A Europe prestan servicios relacionados con las fusiones y adquisiciones, las finanzas corporativas y la reestructuración de compañías y grupos de empresas. En 2010, M&A Europe cerró con éxito una notable variedad de transacciones en diversos sectores e industrias, con un valor agregado de más de 1.000 millones de dólares.

 

Como partner español de la red global M&A Europe, ARS Corporate ofrece servicios de alto valor añadido y especialización a aquellas compañías que están considerando una operación corporativa cross-border, o transfronteriza. En operaciones cross-border es especialmente importante contar con una red mundial de asesores de M&A que tiene la experiencia y visión locales, imprescindibles para afrontar con éxito un proyecto de M&A.

Abr 212011

AC asesora un MBO sobre GUZMÁN junto con MIURA

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A mediados de abril de 2011, al fondo de Barcelona MIURA Private Equity y el equipo directivo han comprado al fondo de Madrid NAZCA Private Equity el control de la compañía GUZMÁN GASTRONOMÍA.

 

GUZMÁN se dedica a la comercialización de frutas y verduras frescas, productos gourmet, alimentos congelados y a la elaboración de productos de 4ª gama, distribuidas en 3.000 referencias distintas. Los ingresos de 2010 ascendieron a 38 millones de euros (un 24% más que el año anterior). Tiene sedes en Barcelona y Madrid y emplea a más de 200 personas.

 

La operación sobre GUZMÁN se instrumentó con un Management Buy Out (MBO) y con un Secondary Buy Out simultáneos. El MBO ha permitido a los directivos, que ya formaban parte del capital con un 15%, acceder a la titularidad de más del 35%.

 

ARS CORPORATE ha asesorado al equipo directivo en todo el proceso.

 

Con esta operación, ARS CORPORATE y sus socios suman un sector más de actividad económica donde han realizado o asesorado una operación corporativa o de M&A.

 

ARS CORPORATE es una firma cuyo foco es el asesoramiento estratégico en inversiones empresariales y otras cuestiones relacionadas con la estructura de capital, y cuenta con oficinas en Barcelona y Madrid. Nuestra actividad principal son las fusiones y adquisiciones (“Mergers and Acquisitions” o “M&A” en su terminología anglosajona), en la cual, desde principios de los noventa, los socios fundadores han acumulado una profunda experiencia internacional, en transacciones nacionales o transfronterizas, así como en el asesoramiento a consejos de administración y en consultoría estratégica.

 

Precisión, énfasis en calidad y enfoque personal son los ejes de nuestro modo de prestar asesoramiento de modo competitivo a los clientes. Adicionalmente, con nuestra red internacional, somos capaces de atender a nuestros clientes local y globalmente desde España. Independiente, eficientemente, personalmente y confidencialmente.

 

Pueden encontrar más referencias de esta operación en Expansión y en Economía Digital, entre otros medios.

 

Advisors to target

 

 

Advisors to bidder

 

Advisors to seller

Mar 292011

Por qué contratar un asesor de fusiones y adquisiciones

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Tal como ocurre con la contratación de otros servicios profesionales (abogados, asesores fiscales o auditores) la contratación de un asesor en fusiones y adquisiciones (Mergers and Acquisitions o M&A en su terminología anglosajona) no es, evidentemente, una obligación. Pero es igualmente obvio que a pocas personas se les ocurrirá comprar o vender una empresa sin al menos la ayuda de un abogado especializado.

 

Las ventajas de tener un asesor en M&A son múltiples pero podríamos empezar diciendo que nos será muy útil porque:  

  • Nos ayudará a definir de forma objetiva y razonada los criterios de desinversión (si vendemos) o inversión (si compramos) validando de forma profesional la estrategia de los accionistas o de la empresa según el caso.

 

  • Como experto nos indicará la mejor estructura de la operación, el momento de ejecutarla y los mejores candidatos posibles para ser la contrapartida.

 

  • Nos indicará los usos y costumbres en términos de procedimiento, algo fundamental, así como las condiciones “de mercado” vigentes en cada momento. No es lo mismo un mercado “de vendedores”, donde los posibles compradores se disputan las oportunidades de compra, que un mercado “de compradores”, como el actual, en el que la percepción es que los compradores tienen dónde escoger.

 

  • Comprar o vender una empresa no es labor rápida ni fácil. Si no se buscan compradores o vendedores de forma sistemática y profesional, como hará el profesional de M&A, las probabilidades de éxito disminuyen de forma importante.

 

  • Si no buscamos contrapartida de forma sistemática y profesional más vale que asumamos que nuestro planteamiento será meramente oportunista, lo que implica que solamente estudiaremos “lo que nos pase por delante”. ¿Podemos permitirnos no trabajar el mercado a fondo? ¿Lo hacemos cuándo buscamos clientes o proveedores? No.

 

  • Según diversas fuentes vender una empresa comporta de 500 a 1.000 horas de trabajo. Es fácil comprender que una operación corporativa pueda distraernos del día a día ya de por sí complicado. Si no tenemos un tamaño suficiente para disponer de un departamento de M&A interno es mejor contratarlo fuera.

 

  • Una operación de M&A tiene un período de ejecución largo. Frecuentemente, además, el precio (que no el rango de valor de la empresa) se determina en base a ratios (o “múltiplos” o “multiplicadores”, como decimos en el sector) que deben calcularse en el momento del cierre con lo cual es crítico poder llegar al final del proceso en la mejor situación económico-financiera. Otra razón para no distraernos de nuestro día a día.

 

  • A nivel del proceso de acercamiento a posibles objetivos y la negociación con ellos, es evidente que un asesor en M&A nos proporcionará confidencialidad (tanto al buscar comprador como vendedor, sin comprometer inútilmente a su cliente) y hará de “filtro” y “amortiguador” en la propia negociación ayudando a contestar adecuadamente las preguntas o a formular aquellas que sean relevantes.

 

  • También nos ayudará a coordinar a los otros profesionales que intervengan en el proceso tanto si son abogados como fiscalistas, auditores u otros (tasadores, actuarios, expertos sectoriales,…).

 

  • Si somos vendedores nuestro asesor en M&A nos ayudará a poner en orden la empresa (cualquier comprador querrá asegurarse de que hemos hecho bien las cosas a nivel legal, fiscal, contable, etc.) y presentará la empresa a los posibles interesados de la mejor forma posible revelando nuestro nombre y, más adelante, otros datos confidenciales tan sólo a compradores potenciales cualificados.

 

  • Si somos compradores el asesor M&A nos ayudará a peinar el mercado para identificar empresas interesantes, analizarlas, compararlas, acercarse sin comprometernos y para saber si estarían dispuestas a iniciar conversaciones o bien evaluar posibles sinergias que la compra o la fusión nos proporcionarían. Y, como hemos dicho antes, asumir el papel de “policía malo” o exigentes sin romper las relaciones personales entre comprador y vendedor.

¿Hay alternativas al asesor en M&A? Sí, naturalmente. En caso que queramos un profesional que cobre solamente en caso de éxito, variabilizando el 100% de sus honorarios, entonces nuestra elección debe ser el broker o intermediario. Primará la rapidez más que el precio y no podremos garantizar ni gestionar de forma estricta la confidencialidad del proceso ni tampoco exigir una dedicación de horas importante (el “modelo de negocio” del intermediario no lo permite).

 

Si queremos que el asesor en M&A nos defienda “con uñas y dientes”, tal como haría nuestro abogado o fiscalista, entonces tenemos que buscar un asesor en M&A, no un bróker. Dado el volumen de horas necesario para comprar o vender correctamente una empresa, escogeremos un perfil distinto para que busque de forma sistemática, profesional y sin ahorrar esfuerzos, las mejores contrapartidas para nuestra operación, dedicando a esta labor tanto tiempo como sea necesario. Hablando de honorarios debemos saber que los profesionales de M&A variabilizan una parte muy importante de sus honorarios (hasta un 80 o 85%), honorarios de éxito –o sucess fee- que tan sólo cobrarán en caso de cerrar la operación con éxito. Por tanto, comparten el riesgo con los clientes.

 

No es infrecuente, por otro lado, que el asesor en M&A colabore con una empresa de forma recurrente, asesorando al consejo de administración o a los accionistas más alla de una operación concreta, ayudando a definir la estrategia empresarial en lo que respecta al crecimiento inorgánico, es decir, mediante operaciones corporativas.

 

La mayor parte de empresarios venden la empresa una vez en la vida. Sabemos cómo buscar clientes o proveedores, cómo negociar con ellos, cómo obtener el máximo provecho de cada situación de mercado ya que esta es nuestra tarea como empresarios y/o ejecutivos un día sí y otro también. ¿Podemos decir lo mismo de una fusión o de comprar o vender la empresa?

 

Como recientemente dijo Don Silvio Elías en un acto del Colegio de Economistas que tener un asesor en M&A (interno en caso de tener suficiente tamaño, externo en caso contrario) no es nunca un coste gracias a sus múltiples contribuciones en generar valor en la operación. Sus honorarios son insignificantes en relación a las ventajas que nos aporta tener a nuestro lado un profesional especializado en fusiones y adquisiciones.

 

publicado en: Colegio de Economistas de Cataluña

Feb 112011

Perquè contractar un “asesor en fusiones y adquisiciones

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Com passa amb la contractació d’altres professionals (advocats, assessors fiscals o auditors), la contractació d’un assessor en fusions i adquisicions (Mergers and Acquisitions, o M&A, en la seva terminologia anglosaxona) no és, no cal dir-ho, obligatòria. Però és igualment obvi que a poca gent se li ocorrerà comprar o vendre una empresa sense l’ajuda d’un advocat, com a mínim.

 

Els avantatges de tenir un assessor en M&A són múltiples, però podríem començar per dir que ens serà molt útil tant perquè:

    • Ens ajudarà a definir de forma objectiva i raonada els criteris de desinversió (si estem venent) o d’inversió (si estem comprant), ajudant-nos a validar de forma professional l’estratègia dels accionistes o de l’empresa, en cada cas.

 

    • Com a expert, ens indicarà quina és la millor estructura de l’operació, el millor moment per executar-la i els millors candidats possibles per ser la contrapartida.

 

    • Ens indicarà quins són els usos i costums, en termes de procediment -cosa fonamental- i quines són les condicions “de mercat” vigents en cada moment. (No és el mateix un mercat “de venedors”, on els possibles compradors es disputen les oportunitats de compra, o un mercat “de compradors”, com l’actual, on la percepció és que els compradors tenen on escollir.)

 

    • Comprar o vendre una empresa no és una tasca fàcil ni ràpida. Si no es busquen compradors o venedors de forma sistemàtica i professional, com fa el professional de M&A, les probabilitats d’èxit, disminueixen de forma molt important.

 

    • Si no busquem contrapartida de forma sistemàtica i professional, aleshores més val que assumim que el nostre plantejament serà merament oportunista, cosa que vol dir que només estudiarem “allò que ens passi pel davant”. Ens podem permetre no treballar el mercat a fons? Ho fem quan busquem clients o proveïdors?

 

    • Segons diverses fonts, vendre una empresa comporta de 500 a 1.000 hores de feina. És fàcil comprendre que una operació corporativa ens pot distreure moltíssim del dia a dia, ja prou complicat. Si no tenim prou tamany per tenir un departament de M&A intern, més val que el contractem a fora.

 

    • Una operació de M&A té un període d’execució llarg. Freqüentment, a més, el preu es determina a base de ratis (o “múltiples”, com es diu en aquest sector) a calcular en el moment del tancament, per la qual cosa és crític que arribem al final del procés en la millor situació econòmica-financera. Un altre motiu per a no distreure’ns del dia a dia.

 

    • A nivell del procés d’acostament a possibles objectius i negociació amb ells, és evident que un assessor en M&A ens proporcionarà confidencialitat (tant al buscar comprador com venedor, sense comprometre inútilment el seu client) i farà de “filtre” i ”amortidor” en la pròpia negociació, ajudant a contestar adequadament les preguntes o a formular les que siguin més rellevants.

 

    • També ens ajudarà a coordinar a tots els altres professionals que intervinguin en el procés, ja siguin advocats, fiscalistes, auditors o d’altres (taxadors, actuaris, experts sectorials,…).

 

    • Si som venedors, el nostre assessor en M&A ens ajudarà a posar en ordre l’empresa (qualsevol comprador voldrà assegurar-se que hem fet les coses bé a nivell legal, fiscal, comptable, etc.) i presentarà l’empresa a possibles interessats de la millor manera possible, revelant el nostre nom i més endavant dades més o menys confidencials només a compradors qualificats.

 

  • Si som compradors, l’assessor en M&A ens pot ajudar a pentinar el mercat per a identificar empreses interessants, comparar-les, acostar-s’hi (sense comprometre el seu client) per entendre si estarien disposades a iniciar converses o bé a avaluar possibles sinèrgies que la compra o la fusió ens proporcionaran. I, com hem dit abans, assumir el paper de “dolents” o exigents sense trencar relacions personals entre comprador i venedor.

 

Hi ha alternatives a l’assessor en M&A? Sí, naturalment. Si volem un professional que cobri només en cas d’èxit, variabilitzant el 100% dels seus honoraris, aleshores la nostra elecció ha de ser el broker o intermediari. Primarà la rapidesa més que el preu i no podrem garantir ni gestionar de forma estricta la confidencialitat del procés ni tampoc exigir una dedicació d’hores important (el “model de negoci” de l’intermediari no ho permet).

 

Si volem que l’assessor en M&A ens defensi com ho faria el nostre advocat o fiscalista, aleshores, atès el volum d’hores que es necessita per comprar o vendre una empresa, escollirem un perfil diferent per tal que busqui de forma sistemàtica i professional les contrapartides, esmerçant-hi el temps que calgui. Parlant d’honoraris, hem de saber que els professionals de M&A variabilitzen una part molt important dels honoraris (fins el 80 o 85%), que només cobraran si l’operació es tanca amb èxit. Per tant, comparteixen el risc amb els clients.

 

No és infreqüent, d’altra banda, que l’assessor en M&A doni suport a l’empresa de forma recurrent, assessorant el consell d’administració o els accionistes més enllà d’una operació concreta, ajudant a definir l’estratègia empresarial pel que fa al creixement inorgànic.

 

La majoria d’empresaris només venen l’empresa un sol cop a la seva vida. Sabem com buscar clients o proveïdors, com negociar amb ells, com treure el màxim profit de cada situació de mercat, ja que és el que fem dia sí, dia també. Podem dir el mateix d’una fusió o de comprar o vendre’ns l’empresa?

 

Com deia el senyor Silvio Elías recentment en un acte al Col·legi d’Economistes, tenir un assessor en M&A (intern, si tenim prou tamany, extern en cas contrari) no és mai un cost, per les seves múltiples contribucions a generar valor en l’operació. Els seus honoraris són insignificants en relació als avantatges que ens aporta.

 

Col·legi d’Economistes de Catalunya

 

publicat a: Colegio de Economistas de Cataluña

Ene 042011

Siete consejos para vender su empresa

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Llegado el momento adecuado de vender su empresa, o de permitir la entrada de un socio mayoritario o minoritario es muy recomendable rodearse de un “dream team” con los profesionales adecuados. No es sencillo y por ello solemos recurrir a nuestros amigos de más confianza en busca de consejo (el abogado de toda la vida, nuestro asesor fiscal, etc.).

 

No obstante, “que nuestros amigos sean de confianza” quizás indica a quién preguntarpero no a quién escoger. ¿Qué consejos podríamos –o deberíamos- esperar de ellos? Pues algo así como: Estimado amigo:

 

1. Contrata a los mejores asesores en M&A tanto para las cuestiones legales como para las fiscales o financieras. No todos tienen la misma pericia, y equivocarte en los asesores puede convertirse en tu primer gran error.

 

2. Define primero tus objetivos, y en segundo lugar tus prioridades, pues eso tendrá consecuencias en el tipo de comprador/inversor y en cómo se ejecutará la operación. Por ejemplo, si tenemos como prioridad mantener los puestos de trabajo o realizar una venta rápida, probablemente no sacaremos el mejor precio por nuestra empresa.

 

3. Planifica con tiempo y “barre la casa” a fondo antes de abrirla a abogados, fiscalistas y auditores del comprador. Presta especial atención a las finanzas operativas, es decir, a la deuda o posición financiera neta, pues marcará grandes diferencias en el precio final a cobrar.

 

4. No pierdas el foco de tu trabajo diario de dirigir tu empresa y sacar los mejores resultados. La venta es un proceso largo y es importante llegar al cierre en la mejor de las situaciones posibles. Confía y delega en tus asesores, una vez escogidos.

 

5. Entiende el “modelo de negocio” del comprador potencial para plantear la mejor negociación “win-win”: el comprador industrial querrá control total sobre el negocio para obtener las máximas sinergias y ahorros con su negocio actual, y el comprador financiero intenta obtener plusvalías en el futuro, de modo que para él primará la generación de caja y cómo y a quién desinvertir.

 

6. Adáptate al proceso “estándar” asumido por el mercado (due diligence, ofertas indicativas, ofertas vinculantes, contratos de compraventa “kilométricos”, etc). No se suele ir contra los usos y costumbres en M&A, pues crea sospechas y reduce la sensación de fiabilidad y de seguridad. No vayas por otros caminos para ahorrarte tiempo y papeles, pues puedes poner la operación en riesgo. Los tiempos los marcahabitualmente el comprador, no el vendedor, por buena que sea la empresa, y más en un mercado “de compradores”, como el actual.

 

7. De mismo modo, no intentes forzar demasiado las condiciones contractuales, que tu verás como muy duras, pero que el comprador te exigirá siguiendo lo que es habitual en el mercado: garantías sobre el estado de la empresa, exigencias de permanencia en la misma durante un tiempo determinado, una parte variable del precio sometida a conseguir objetivos, entre muchas otras.

 

Será un camino largo, así que mejor estar bien acompañado.

 

publicado en: Finanzas

Nov 262010

La crisis ha enseñado que la diversificación geográfica es favorable y sirve como amortiguador

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Vivimos momentos de cambios, de transformaciones y, principalmente, de nuevos retos a los que las empresas se enfrentan de una u otra manera con mayor o menor éxito. El asesoramiento empresarial se presenta como una de las mejores opciones para ayudar a las empresas españolas a navegar por estas aguas turbulentas, y esas se encuentran Jordi Blasco y Martin Mayer, fundadores de ARS Corporate.

 

Espaciobusiness. Se definen como una “boutique de fusiones y adquisiciones”, ¿por qué?.

 

Jordi Blasco-Martin Mayer. Una “boutique de F&A” es una firma que se dedica principalmente al asesoramiento (no brokerage) en temas de finanzas corporativas. El término “boutique” expresa la alta calidad, el servicio a medida y el seguimiento que se proporciona al cliente.

 

E.B. Tal y como están las cosas, parece que este es el momento de dejarse asesorar ¿no?.

 

J.B-M.M. Si el comprador o el vendedor no tienen el conocimiento y la experiencia necesaria en fusiones y adquisiciones se aconseja que se busque en todo momento un asesor especialista o varios ya que una transacción corporativa no sólo tiene implicaciones financieras sino también legales y fiscales.

 

E.B. El coaching empieza a emerger como una disciplina necesaria en todas las empresas ¿qué valor le conceden ustedes?.

 

J.B-M.M. El coaching en el ámbito de la empresa es una herramienta valiosa y fundamental. En el caso de nuestro servicio en coaching, proporcionamos e incentivamos el análisis y la reflexión crítica incorporando un punto de vista externo, lo que permite al directivo o empresario llegar a conclusiones nuevas y fundamentadas en relación a la integración de fusiones y adquisiciones en la estrategia corporativa.

 

No siempre puede tenerse la visión sin sesgo desde dentro y con esta herramienta conseguimos el enfoque adecuado.

 

E.B. Las grandes empresas parece que tienen asumida la necesidad de agentes externos que les apoyen y asesoren en sus diferentes transacciones, ¿ocurre lo mismo con el pequeño negocio?.

 

J.B-M.M. Nos encontramos que en la PYME predomina todavía el lema “do-it-yourself”. Sólo entre el 20% y 25% de las transacciones de este segmento cuentan con el debido asesoramiento. El restante 75% – 80% llevan a cabo la transacción sin contar con un asesoramiento cualificado. Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los propietarios de las PYMES hace una única transacción en su vida, es un dato muy preocupante.

 

E.B. ¿Cuál es el papel de la empresa familiar en este país?, ¿continua sufriendo los males endémicos que han lastrado a muchas de ellas o, por el contrario, estamos hablando ya de empresas altamente especializadas?.

 

J.B-M.M. El papel de la empresa familiar en España, tal como en muchas otras economías (aprox. el 80% del PIB en países industrializados es generado por empresas familiares) es fundamental para el bienestar del país. Cada empresa familiar recorre un proceso a lo largo de su crecimiento. Existe una ligera tendencia hacia la profesionalización de las mismas aunque queda camino por recorrer.

 

E.B. ¿En este tipo de empresas su asesoramiento es, si cabe, aún más importante?.

 

J.B-M.M. En general sí, debido a la falta de conocimiento y experiencia en temas de fusiones y adquisiciones. Cuanto menos conocimiento y experiencia tiene una empresa o sus propietarios, más importante es rodearse de personas o profesionales que la tienen.

 

Este lema no sólo vale para las finanzas corporativas sino para cualquier ámbito.

 

E.B. Según su opinión, ¿en estos momentos de crisis es importante apostar por la internacionalización de las empresas españolas?.

 

J.B-M.M. Mejor tarde que nunca. La actual crisis ha demostrado que las empresas geográficamente diversificadas, sea a través de internacionalización o exportación, han resistido y resisten en general mejor este período turbulento.

 

E.B. ¿España continúa siendo un país con “escaso” capital riesgo?.

 

J.B-M.M. Siempre depende del punto de vista. Según un estudio del EVCA en el cual se comparan los 21 países europeos más activos en capital riesgo en el sentido de Venture Capital (excluyendo Private Equity) vemos que España ocupa la 16 plaza con un ratio de inversión sobre PIB del 0,017% detrás de países como Austria, Portugal o la Republica Checa.

 

E.B. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las empresas en estos momentos?.

 

J.B-M.M. En general, la adaptación a un nuevo entorno es el reto principal. El clima económico y empresarial ha cambiado. Muchas empresas se ven confrontadas a restricciones crediticias, una tasa de morosidad elevada, un decrecimiento de venta y márgenes así como con un futuro incierto en relación al desarrollo de la economía española. Bajo este escenario, cada empresa debe comprobar su modelo de negocio actual y tomar las medidas necesarias para ser competitiva y rentable.

 

En muchas ocasiones esto significa cambios importantes. Si una compañía no puede adoptar un modelo de negocio sostenible o éste ya no existe, debe considerar otras alternativas, entre ellas, la de la venta de la compañía o de una parte de ella, siempre y cuando haya suficiente fundamento para que la misma aporte valor al comprador.

 

E.B. El modelo económico en el que se ha basado España en los últimos años tiene que cambiar necesariamente. En su opinión, ¿a qué retos se enfrentarán las empresas españolas en los próximos años?.

 

J.B-M.M. La perspectiva actual de la economía española se puede describir como difícil. La crisis ha enseñado que la diversificación geográfica es favorable y sirve como amortiguador. Las alternativas para la entrada en nuevos mercados son diversas. Una vía rápida es el crecimiento a través de adquisiciones. España como economía debe focalizarse en aumentar su competitividad.

 

Hay que entender que los países compiten entre ellos para atraer a empresas, inversión y talento. Lo que hace falta para ello no es ningún secreto.

 

publicado en: espacio Business

Nov 022010

ARS CORPORATE, miembro fundador del nuevo grupo de trabajo M&A del Colegio de Economistas de Cataluña

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El Colegio de Economistas de Cataluña ha presentado, el pasado 28 de Octubre, un nuevo grupo de trabajo dedicado exclusivamente a las fusiones y adquisiciones, integrado por diez profesionales especializados, con el objetivo de impulsar el asesoramiento en operaciones de Corporate Finance en Cataluña.

 

El grupo de trabajo nace a raíz de la detección de dos problemáticas básicas del tejido empresarial catalán, en primer lugar, la dimensión de las empresas, básicamente pymes, que no permite competir con éxito en un mundo cada vez más globalizado, lo que hace prioritario incorporar en las estrategias empresariales, una estrategia de fusión o adquisición, que permita adquirir el tamaño y crecimiento esperados. En este sentido, Silvio Elías, antiguo socio y consejero delegado de Capabro, ha comentado durante su intervención en la presentación del grupo de M&A que “el 40% del crecimiento de Caprabo se debió, exclusivamente, a las fusiones y adquisiciones, y no lo hubiéramos podido hacer sin asesoramiento profesional externo”.

 

La segunda problemática detectada es la falta de asesoramiento profesional y externalizado en operaciones de fusiones y adquisiciones. En España, tan solo un 20% de las operaciones de M&A están asesoradas por expertos externos en la empresa, frente al 80% en el resto de Europa y Estados Unidos. “El asesor de M&A debería ser en la empresa como el médico de cabecera para una familia”, comenta Elías.

 

Con esta iniciativa se pretende abarcar la misión de visibilización y apoyo a la especialidad, enfocado a los profesionales, pero también a las empresas, que serán las beneficiarias de sus servicios. Por un lado, divulgar la importancia de recibir asesoramiento profesional cualificado en los procesos de M&A, y por otro, ayudar a la profesionalización del sector, mediante la definición de unos parámetros básicos de cualificación técnica y profesional para el ejercicio de la profesión, que aporten confianza a las empresas, y la realización de formación especializada para los profesionales.

 

Jordi Blasco, en representación de ARS Corporate es uno de los miembros fundadores del grupo de trabajo, junto con prestigiosas firmas como ADDVANTE, Alta Partners, CS Corporate Advisors, Deloitte, Diagonal Corporate Finance,Grant Thornton, M&A Fusiones y Adquisiciones, Star Alliance y Windcorp.

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